上传文件与选用已有资料

把新文件放进对话,或从同一资料列表选择已有内容。

上传新文件

在对话输入框旁点击“+ → 上传文件”,选择要提供的文件。发送前核对附件,并写清本次要做的事、对象与期间。

如果只是先交资料,可以直接说明“先收下,暂时不用分析”。文件上传完成与财精灵完成分析是不同状态。

① 上传新文件;② 选用已经保存的资料。图中是输入框“+”展开后的菜单。

选用已有资料

打开“+ → 选用资料”,按名称搜索,或用公司、类型、接收时间筛选。点文件可以先阅读;点“选择”进入多选,再点底部“用于对话”。

选用只把引用放回当前草稿,不会自动发送。补充你的要求后再发送,财精灵才会按这次委托开展工作。

① 搜索或筛选资料;② 点击“选择”后勾选要用于对话的文件。文件为示例。

查看原件和管理资料

点击上传附件或资料列表中的文件即可阅读原件;返回后可继续原对话。需要共享、更正或删除时,进入“设置 → 数据管理”。

资料默认仅自己可用。数据管理只显示你实际有权查看的内容;具体管理按钮也取决于这份资料的权限。

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